Преступная группировка подпольно разрабатывает препарат, позволяющий менять внешность. При задержании офицер полиции Шэнь Чжоу попадает в лапы преступников и невольно меняется личностями с главарем банды. Пытаясь раскрыть дело и выяснить, к кому ведут все никточки, он остается среди бандитов, сживаясь с новой ролью. Но однако и главарь банды, ДаДзюнь, занимает его место в полиции и дома.