Путешествие на Запад: Царство тьмы / Xi Xing Ji: Anying Mo Cheng

Это история о Мо, хозяине Волшебного Города Теней, который использует его силу для удовлетворения всех своих желаний. Единственная цель выманить демона из разума Танг Саньцзана, контролировать его и завладеть Вечным огнем. В конечном итоге Тан Саньцзан побеждает собственного демона, пробуждается и вместе с учениками побеждает Мо Цзе, уничтожает злой город и отправляется спасать мир. В фильме много батальных сцен, в том числе битва между командой Западного Рубежа и Королем-медведем, а так же битва отца и сына между Ао Сюэ и Ао Гуаном и двумя драконами, а также битва четырех студентов и преподавателей с Теневым драконом.