Гибель империи

История появления и становления российской контрразведки, действующий в тяжелый исторический период, когда империю сотрясали Первая мироовая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая революция. Фильм является продолжением фильма "Империя под ударом" и связан с ним как тематически, так и через персонажей. Однако если там главной темой была борьба охранных структур Российской империи с революционным движением, то здесь деятельность тех же структур рассматривается прежде всего с точки зрения их участия в борьбе с германским шпионажем во время Первой мировой войны. К Нестеровскому, Стрельникову и Штольцу присоединяется бывший строевой офицер, ныне - офицер ОГЕНКВАР ГУГШ (Отдел генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба), контрразведчик Костин. Нестеровский становится сотрудником разведывательного отдела одной из русских армий, а Стрельников и Штольц остаются в Охранном отделении (в годы войны оно активно сотрудничало с разведывательными и контрразведывательными органами).