Первый сезон «Древнейших» вернул самое могущественное существо на земле, первородного гибрида оборотня и вампира Клауса Майклсона назад в его бывший дом – оживленный и наполненный сверхъестественным город Новый Орлеан. Когда он приехал туда, (следом за ним приехали его брат Элайджа и сестра Ребекка) то был ошеломлён известием, что оборотень Хейли Маршал ждёт от него ребёнка. Хотя Элайджа надеялся, что новость о ребёнке поможет воссоединить их разрушенную семью, другие силы угрожали разрушить её ещё больше, а именно: Марсель Джерард, вампир, любимый протеже Клауса, которого первородные считали давно мёртвым, и страшная тайна, которую в течение века хранили Марсель и Ребекка. Первородные и Хейли оказались в центре кровавой войны между вампирами и ведьмами, им пришлось иметь дело с мстительной юной ведьмой Давиной и удивительной связью Клауса и Ками, студентки с болезненным прошлым. Между тем, Хейли помогла своей сосланной семье вернуться во Французский квартал, не зная, что безжалостная стая оборотней уже скрывается в городе, собираясь организовать жестокий переворот и свергнуть вампиров. К концу первого сезона оборотни истребили сообщество вампиров, а ведьмы предприняли жуткую попытку убить новорожденную дочь Клауса и Хейли. Сезон два застает наших героев, пытающихся приспособиться к новому положению, когда оборотни управляют городом; Клауса, изо всех сил пытающегося справиться с новыми слабостями; и Элайджу, старающемуся помочь Хейли, которая теперь гибрид, избежать порочной спирали саморазрушения.